社長や経営層がそのまま使えるExcelテンプレートの作り方 を、具体的にステップごとに説明します。これに従えば、すぐに入力可能なファイルが完成します。
1. Excelテンプレート作成の準備
- Excelを開く
- 新しいブックを作成
- シート名を以下に変更
- 業務・生産性改善
- 財務・コスト改善
- 顧客・マーケティング改善
- 戦略・意思決定改善
- IT・デジタル活用改善
- 人材・組織改善
2. 列設定（すべてのシート共通）
| 列 | 内容 |
|---|---|
| A: 改善ポイント | 固定文字列（例：作業自動化） |
| B: 詳細例 | 固定文字列（例：請求書入力、在庫更新） |
| C: 現状事実・必要データ | 社長入力欄（現状の数値・資料・リストなど） |
| D: 問題点 | 社長入力欄（現状の課題・ボトルネック） |
| E: 優先度 | プルダウン（高/中/低） |
| F: 自社での活用イメージ | 社長入力欄（改善策の利用方法・効果予想） |
3. プルダウン設定（優先度列）
- 列Eを選択
- [データ] → [データの入力規則] → [リスト]
- 「高,中,低」と入力
- OKをクリック → プルダウンが表示される
4. コメント入力（入力補助）
- 列C（現状事実・必要データ）
コメント例：「現状の数値や資料を入力してください」 - 列D（問題点）
コメント例：「現状で認識している課題を記入してください」 - 列F（自社での活用イメージ）
コメント例：「改善策の利用方法・効果予想を記入してください」
※Excelでは右クリック → コメントの挿入で設定可能
5. セル幅・高さ調整
- A列・B列は固定文字列なので幅は狭め
- C〜F列は文章入力用に幅広に設定
- 行の高さを高めにして、複数行入力可能にする
6. 色分け（視認性向上）
- 固定列（A, B列） → グレー背景
- 入力列（C〜F列） → 白背景
- 「優先度：高」を条件付き書式で赤文字にすると重要項目が一目で分かる
7. チェックリスト内容貼り付け
- 先ほど提供した各カテゴリのテキストを対応シートに貼り付け
- 「現状事実・必要データ」「問題点」「自社での活用イメージ」欄は空欄にする
8. 保存・配布
- ファイル名例：「経営改善チェックリスト.xlsx」
- 社長・経営層に渡して直接入力可能
- 入力後、優先度別で集計・分析できる
9. 拡張ポイント（任意）
- 行を追加すれば新しい改善項目を簡単に追加可能
- 条件付き書式で「優先度：高」を赤文字、「中」をオレンジ、「低」を緑にする
- 関数を使って「入力済み件数」「優先度別件数」を自動集計
💡 この方法で作成すれば、社長がAIやIT知識が少なくても、現状把握・課題認識・改善計画を効率的に整理できるExcelテンプレートが完成します。
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