月ごとの案件進捗表と連動させた管理表を作成します。
これにより、月初に案件の締切・提出日・アポ予定・進捗状況を一目で把握でき、日別行動計画と連動させることが可能です。

不動産鑑定士 独立後：月次案件進捗管理表（例）

🔹 管理表活用方法

1. 月初に更新
   • 案件ごとに「面談日」「提出日」「現状進捗」を入力
   • 優先度順に色分け（例：高＝赤、中＝黄、低＝青）
2. 日別タスクと連動
   • 例えば、火曜日に案件Aの評価書作成、木曜日に提出、金曜日にフォロー
   • 日別行動表のタスクをこの表の「次アクション」に書き込む
3. 進捗管理
   • 「現状進捗」を毎日更新 → 作業漏れ防止
   • 「備考」に注意点や確認事項を記録
4. 週レビュー
   • 土曜日または日曜日に週次レビュー → 次週優先案件を確認・調整

🔹 日別行動表との連動例

• 案件A（金融機関担保評価）
  • 月曜：資料整理・優先度確認
  • 火曜：アポ取り・資料送付
  • 水曜：面談
  • 木曜：評価書作成・補正
  • 金曜：提出・フォロー
• 案件B（相続評価）
  • 月曜：資料整理
  • 火曜：アポ取り・電話確認
  • 水曜：ヒアリング
  • 木曜：評価書作成
  • 金曜：提出

このように案件進捗表に「面談日・提出日・次アクション」を一元管理することで、日別タスク表と完全に連動させ、抜け漏れゼロで作業が可能になります。

🔹 メリット

1. 案件状況を一目で把握
   • 締切、進捗、優先度がひと目で分かる
2. 日別タスク表と連動
   • 「今日何をすべきか」が明確になり、作業効率アップ
3. 信頼構築・フォロー漏れ防止
   • 提出や面談漏れがなく、継続案件・紹介案件を確保しやすい
4. 独立後の安定収入に直結
   • 小～中規模案件を計画的に回すことで、初期～中期でも安定的に収入を確保

💡 まとめ

• 「月次案件進捗表」と「日別行動表」を組み合わせることで、独立後でも抜け漏れなく案件管理が可能
• 高優先度ターゲットから順にアプローチ → 日別タスク表で実行 → 月次進捗表で全体を管理
• この管理フローが整えば、案件獲得・評価書提出・信頼構築の全サイクルを効率化できる