実際のExcel作成手順を画面イメージ付きでステップごとに解説します。社長・経営層向けにそのまま使える「ヒアリング→集計→改善策リスト化→グラフ・進捗管理」のフルフローです。
Excel作成ステップ（画面イメージ付き解説）
※ここでは文字ベースでセル範囲や表示例を図式化して解説します。
1. 入力シート作成
A. 列設定
| 列 | 名称 | セル範囲 | 入力例 | 設定 |
|---|---|---|---|---|
| A | カテゴリ | A2:A100 | 業務 / 財務 / IT | プルダウン（データ→入力規則→リスト：「業務,財務,顧客,IT,組織,戦略」） |
| B | 質問 | B2:B100 | 「受注から出荷までの手順は？」 | 固定文字列 |
| C | 回答 | C2:C100 | 「Excelで管理、手作業あり」 | 自由入力 |
| D | 補足メモ | D2:D100 | 「担当者によって手順が違う」 | 自由入力 |
| E | 優先度 | E2:E100 | 高 / 中 / 低 | プルダウン（入力規則で設定） |
| F | 改善策アイデア | F2:F100 | 「RPAで自動化」 | 自由入力 |
| G | 優先度数値 | G2:G100 | 3 / 2 / 1 | =IF(E2="高",3,IF(E2="中",2,IF(E2="低",1,0))) |
B. 条件付き書式（優先度色分け）
- E列を選択
- ホーム→条件付き書式→新しいルール→「セルの値」
- 高 → 赤
- 中 → 黄色
- 低 → 緑
表示例：
| 優先度 | 色 |
|---|---|
| 高 | 🔴 赤 |
| 中 | 🟡 黄 |
| 低 | 🟢 緑 |
2. 集計シート作成
A. 優先度順一覧
- 表示列：A:F
- A2セルにSORT関数：
=SORT(入力シート!A2:F100,入力シート!G2:G100,-1)
- G列の優先度数値で降順 → 高優先事項が上に表示
イメージ：
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 改善策 | 優先度 | 優先度数値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務 | 受注から出荷 | Excel手作業 | RPA導入 | 高 | 3 |
| IT | データ入力 | 手作業多 | 自動化 | 中 | 2 |
B. カテゴリ別集計（ピボットテーブル）
- データ範囲：入力シート!A1:G100
- 挿入→ピボットテーブル
- 行：カテゴリ
- 値：件数、平均優先度（G列使用）
イメージ：
| カテゴリ | 件数 | 平均優先度 |
|---|---|---|
| 業務 | 10 | 2.8 |
| IT | 5 | 2.4 |
C. 改善策リスト化
- 優先度高の改善策を重複除去して抽出：
=UNIQUE(FILTER(入力シート!F2:F100,入力シート!G2:G100=3))
表示例：
- RPA導入
- データ入力自動化
- 在庫管理システム更新
3. グラフシート作成
A. 優先度分布（円グラフ）
- データ範囲：入力シートのE列
- 挿入→円グラフ → 高・中・低の件数割合
B. カテゴリ別改善件数（棒グラフ）
- データ範囲：ピボットテーブル
- 挿入→棒グラフ → カテゴリごとの課題件数可視化
C. ガントチャート風（進捗管理）
- 進捗管理シートの期限・ステータスを条件付き書式で色分け
- 期限切れ未完了 → 赤
- 完了済み → 灰色
4. 進捗管理シート作成
| 列 | 名称 | セル範囲 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| A | 改善策 | A2:A100 | 集計シートF列リンク |
| B | 担当者 | B2:B100 | 自由入力 |
| C | 期限 | C2:C100 | 日付入力 |
| D | ステータス | D2:D100 | プルダウン：未着手・進行中・完了 |
| E | 完了チェック | E2:E100 | チェックボックス挿入 |
条件付き書式
- ステータス=完了 → 灰色
- 期限切れかつ未完了 → 赤
5. 自動化ポイントまとめ
- 入力シート更新 → 集計・グラフ自動更新
- 優先度順並び替え → SORT関数
- 改善策リスト自動生成 → FILTER + UNIQUE
- カテゴリ別集計 → ピボットテーブル
- 進捗可視化 → 条件付き書式 + ガントチャート
💡 完成イメージ
- 社長が入力するだけで、課題整理・優先度可視化・改善策リスト化が自動化
- 改善策ごとに担当者・期限・ステータス管理
- グラフで経営判断用のダッシュボードとして活用可能
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