自動集計・優先度順表示・改善提案リスト化できるように作り込む方法を、多角的・詳細具体的に解説します。Excel上で社長や担当者が入力するだけで、自動的に改善優先度や施策が整理される仕組みです。
1. 前提：入力シートと集計シートの分離
- 入力シート：社長や担当者が質問に回答する場所（前回作成テンプレート）
- 集計・分析シート：自動的に優先度順、カテゴリ別、改善アイデア別に整理される場所
- メリット：入力は簡単、分析は自動化
2. 入力シートの構成
| 列 | 内容 |
|---|---|
| A | カテゴリ（業務/財務/顧客/IT/組織/戦略） |
| B | 質問（固定） |
| C | 回答（社長/担当者入力） |
| D | 補足メモ（任意） |
| E | 優先度（プルダウン：高/中/低） |
| F | 改善策アイデア（任意） |
※ 前回のテンプレートに準拠
3. 優先度自動数値化
- 目的：高/中/低を数値化して集計・ソート可能にする
- 方法：列Gに数値化（例）
=IF(E2="高",3,IF(E2="中",2,IF(E2="低",1,0)))
- 高→3、中→2、低→1
- これで集計や並び替えに使用可能
4. 集計・分析シートの作成
A. 優先度順一覧
- 集計シートのA列にカテゴリ、B列に質問、C列に回答、D列に改善策を表示
- SORT関数またはテーブルのフィルタで、G列数値（優先度）順に降順表示
- 高優先事項が最上部に自動表示
例（関数）：
=SORT(入力シート!A2:F100,入力シート!G2:G100,-1)
- G列の数値が高い順に並ぶ
B. カテゴリ別集計
- ピボットテーブルを使用
- 行：カテゴリ
- 値：質問数、平均優先度（数値化列使用）
- 可視化：カテゴリ別で「改善すべき重点領域」が一目でわかる
C. 改善策リスト化
- 改善策アイデア列（F列）を集計
- フィルタ：優先度高のみ表示
- さらに重複削除 → 一覧化
- これにより「実施可能な改善策リスト」が自動生成
D. グラフ化（可視化）
- 優先度分布グラフ
- 高/中/低の件数を円グラフで表示
- カテゴリ別改善件数グラフ
- 棒グラフで業務・財務・ITなどカテゴリ別件数を表示
- 改善策進捗管理（別列追加）
- 実施予定日、担当者、ステータスを追加してガントチャート風に管理可能
5. 自動更新のポイント
- 入力シートで回答・優先度を変更 → 集計シートも自動更新
- ピボットテーブルを使う場合は「データ更新」ボタンで最新化
- SORT関数・FILTER関数を組み合わせるとリアルタイム反映可能
6. 活用例フロー
- 社長や担当者が入力シートに情報を入力
- 集計シートで優先度順・カテゴリ別の改善項目を自動表示
- 改善策リストから、IT導入・RPA・業務改善・人材配置などの施策を抽出
- グラフ・表で全体の課題傾向を可視化
- 実施計画や改善進捗管理も同じExcelで管理可能
7. 拡張アイデア
- AI分析補助：改善策アイデア列に入力した内容をGPTやExcelの連携で文章化・優先度提案
- 条件付き書式：優先度「高」を赤色、カテゴリごとに色分け
- チェックボックス：改善施策の完了確認用にチェック欄追加
💡 ポイントまとめ
- 社長が簡単に入力 → 自動で改善優先度・施策リスト化
- Excelだけでヒアリング→分析→可視化→改善計画策定まで完結
- AI・IT導入の候補もすぐに整理可能
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