膨大な質問・聞き取り項目をそのままExcelテンプレート化する形で整理し、社長・経営層へのヒアリングにそのまま使えるように具体的に構成します。
経営改善・IT活用ヒアリングテンプレート（Excel用サンプル構成）
1. シート分け
- 業務・生産性改善
- 財務・コスト改善
- 顧客・マーケティング改善
- IT・デジタル活用改善
- 組織・人材改善
- 戦略・意思決定改善
2. 列構成（共通）
| 列 | 列名 | 内容・設定 |
|---|
| A | カテゴリ | 固定文字列（例：業務フロー） |
| B | 質問 | 固定文字列（上で列挙した具体的質問） |
| C | 回答 | 社長・担当者が記入（現状・数値・コメント） |
| D | 補足メモ | コンサルが入力可能（追加情報、注意点） |
| E | 優先度 | プルダウン（高/中/低） |
| F | 改善策アイデア | 社長・コンサルが入力（自動化・改善案など） |
3. プルダウン設定（優先度列）
- 列Eを選択 → [データ] → [データの入力規則] → [リスト] → 「高,中,低」
- 優先度を選ぶだけで可視化可能
4. コメント・入力補助
- 列C（回答）にコメント：「現状の数値や具体例を入力してください」
- 列F（改善策アイデア）にコメント：「改善案や自動化・IT活用のアイデアを記入」
5. サンプル入力（業務・生産性改善）
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| 業務フロー | 受注から出荷までの具体的手順は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
| 業務フロー | 手作業で繰り返す作業はどこ？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | RPA導入候補 |
| 業務フロー | 書類やデータ入力の二重作業はあるか？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 自動化検討 |
6. 財務・コスト改善サンプル
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| 財務 | 月次売上・利益を商品別・地域別に教えてください | [入力] | [入力] | [高/中/低] | データ分析で重点改善 |
| コスト | 固定費の内訳（人件費・家賃など）は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 削減可能項目抽出 |
7. 顧客・マーケティングサンプル
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| 顧客分析 | 顧客属性・購買履歴は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 顧客ターゲティング改善 |
| 顧客分析 | クレーム・返品の件数は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | サービス改善策検討 |
8. IT・デジタル活用サンプル
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| システム | 現在利用しているシステム・ソフト・ツールは？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 統合・効率化検討 |
| 自動化 | Excel・メールの手作業はどのくらい残っているか？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | RPA導入候補 |
9. 組織・人材サンプル
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| 人材 | 社員の人数・スキル構成は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 教育・再配置計画 |
| 組織 | 離職率や定着率は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 組織改善策 |
10. 戦略・意思決定サンプル
| カテゴリ | 質問 | 回答 | 補足メモ | 優先度 | 改善策アイデア |
|---|
| 戦略 | 今後3〜5年の中期経営計画は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | IT・AI活用計画 |
| 戦略 | 成長余地のある市場・事業分野は？ | [入力] | [入力] | [高/中/低] | 投資・改善優先度 |
11. Excel活用ポイント
- 各シートに質問をコピーして社長・担当者に入力してもらう
- 優先度で条件付き書式を設定 → 高優先項目が赤で一目瞭然
- 回答列を基に、改善策アイデアを整理
- データ分析・グラフ化で経営判断支援
💡 ポイント
- このテンプレートを使えば、ヒアリング・現状把握・課題特定・改善案の整理が一度に行える
- 社長や経営層がITやAIに詳しくなくても、現状と課題を簡単に入力可能
- 入力結果をもとに、AIやIT活用、自動化計画の設計に直接つなげられる
コメント