社長がすぐに入力できるExcel形式 に変換した形で整備する手順と内容を整理します。
1. Excel化の構成
シート構成
- 業務・生産性改善
- 財務・コスト改善
- 顧客・マーケティング改善
- 戦略・意思決定改善
- IT・デジタル活用改善
- 人材・組織改善
列構成（すべて入力可能）
- 改善ポイント（固定）
- 詳細例（固定）
- 現状事実・必要データ（社長入力欄）
- 問題点（社長入力欄）
- 優先度（プルダウン：高 / 中 / 低）
- 自社での活用イメージ（社長入力欄）
入力補助
- プルダウン設定：優先度列は「高 / 中 / 低」から選択
- セルコメント：各列の意味を簡単に補足
- 例：「現状事実・必要データ」＝現在の数値・資料・リストを記入
- 「問題点」＝現状での課題、ボトルネックを記入
- セル幅調整：文章が入力できるように横幅・高さを広めに設定
- 色分け：固定列はグレー、入力欄は白で視認性向上
2. 具体例（Excelセルイメージ）
| 改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業自動化 | 請求書入力、在庫更新、メール通知 | 社長が現状の作業件数・担当者・作業時間を入力 | ミスが多い、作業時間が長い | 高 | RPAで作業時間短縮 |
| 在庫最適化 | 欠品・余剰削減 | 在庫データ・売上実績 | 欠品・余剰在庫が発生 | 高 | AI予測で最適化 |
| 顧客分析 | 顧客属性・購買履歴 | 顧客データベース、購買履歴 | ターゲット把握不足 | 中 | CRMでセグメント化 |
3. 使い方
- 社長が現状の数値や資料を入力
- 課題や問題点を認識し入力
- 優先度を設定
- 自社での活用イメージを具体的に記入
- 全てのシートを入力後、改善策の優先度や投資判断が可能
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