チェックリスト・ヒアリングシート・データフォーマット を整理して、相手企業に即送付・共有できる1枚の実務テンプレート資料 としてまとめます。
小売業DX・PoC用データ取得テンプレート（実務用）
1. データ取得チェックリスト（As-Is現状把握用）
A. 業務フロー・作業情報
| 項目 | 内容 | 提出形式 |
|---|
| 作業手順書 | 現行マニュアル、手順書、SOP | PDF/Word/Excel |
| 作業時間 | 各業務の標準作業時間・平均処理時間 | Excel表（作業別に列分け） |
| 担当者情報 | 作業担当者リスト、役割・権限 | Excel/CSV |
| 業務フロー図 | 現場の実務フロー（図化） | Visio/PowerPoint/手書きスキャン |
B. データ系（業績・在庫・取引）
| 項目 | 内容 | 提出形式 |
|---|
| POSデータ | 商品別・店舗別売上履歴（期間指定） | CSV/Excel |
| 発注履歴 | 発注日・数量・仕入先・受注状況 | CSV/Excel |
| 在庫データ | 在庫数、入出庫履歴、棚卸結果 | CSV/Excel |
| 欠品履歴 | 欠品日、対象商品、影響範囲 | CSV/Excel |
| 顧客データ | 購入履歴・属性（必要に応じ） | 個人情報注意、匿名化 |
C. KPI・業績情報
| 項目 | 内容 | 提出形式 |
|---|
| 現状KPI | 欠品率、在庫回転率、発注作業時間、売上目標達成率 | Excel表・BIダッシュボード |
| 過去実績 | 1～3年の時系列データ | Excel/CSV |
2. ヒアリングシート例
A. 経営層向け
| 質問 | 目的 | メモ |
|---|
| 現在の主要課題は？ | To-Be設計方向性把握 | |
| KPI目標値は？ | 定量目標確認 | |
| 技術導入期待・制約は？ | PoC設計範囲決定 | |
| 投資可能なコストは？ | 技術導入可否判断 | |
| 現場の負荷軽減優先業務は？ | 優先順位決定 | |
B. 現場担当者向け
| 質問 | 目的 | メモ |
|---|
| 時間のかかる業務は？ | 自動化対象把握 | |
| ミスが起きやすい業務は？ | RPA導入対象把握 | |
| 現システムの使い勝手は？ | 改善ポイント把握 | |
| 理想の作業フロー・改善希望は？ | To-Be設計参考 | |
| データ入力・確認頻度は？ | 自動化粒度把握 | |
3. データフォーマット例（Excel/CSV）
POSデータ
| 日付 | 店舗ID | 商品ID | 販売数量 | 在庫数量 | 欠品フラグ |
|---|
| 2025/09/01 | A01 | P001 | 10 | 50 | 0 |
発注履歴
| 発注日 | 商品ID | 発注数量 | 仕入先 | 受注状況 |
|---|
| 2025/09/01 | P001 | 20 | S001 | 納品済 |
作業時間表
| 作業名 | 担当者 | 平均処理時間（分） | 月間実施回数 |
|---|
| 発注入力 | 田中 | 10 | 60 |
4. 進め方（実務フロー）
- データ要求書送付
- ヒアリングワークショップ
- 経営層・現場担当者と現状課題とTo-Be希望を議論
- データ整理・初期分析
- As-Is/To-Be明示化
- KPI・業務フロー・課題一覧表を作成、相手企業に承認
- PoC・作業設計に反映
💡 ポイント
- データは「具体的なフォーマット・期間・粒度」を明示
- 現状→目標→技術設計までを明確化することで、作業効率と成果精度が大幅に向上
- 成果物（フロー図・ダッシュボード・KPI表）を必ず相手企業と合意
この資料をそのまま相手企業に送付しても使えるテンプレートとして設計しました。
コメント